На этой неделе на
ММВБ будут размещены облигации ОАО "Уралсвязьинформ",
головной компании холдинга "Связьинвест"
в Уральском регионе. Привлеченные средства
- 1 млрд руб. - планируется направить на
выполнение инвестиционной программы и
выплату кредитов поставщикам оборудования.
Таким образом оператор снижает валютные
риски и приобретает кредитную историю,
полагают эксперты.
Объединенная
компания "Уралсвязьинформ",
формирование которой планируется
завершить в декабре 2002 г. , включает в себя
семь телекоммуникационных операторов
региона. Все вместе они обслуживают 2,7 млн
абонентов, контролируя 86% местного рынка
фиксированной связи и 85% - сотовой.
Собственный капитал ОАО "Уралсвязьинформ"
- $112 млн, выручка за 2001 г. - $74 млн. Контрольный
пакет принадлежит ОАО "Связьинвест".
Выпуск
неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя ОАО "Уралсвязьинформ"
ФКЦБ зарегистрировала 2 августа. Аукцион по
их первичному размещению состоится на ММВБ
в ближайший четверг. Дата погашения - 6
августа 2005 г. Ставка купонного дохода
составляет 17,5% годовых.
Эксклюзивными
организаторами и ведущими менеджерами по
подготовке и размещению займа выступают
петербургский "Вэб-инвест Банк" и "Ренессанс
Капитал", андеррайтерами - МДМ-банк,
Международный московский банк и банк "Ингосстрах-Союз".
По словам
замгендиректора "Уралсвязьинформа"
Сергея Кузяева, объем инвестпрограммы в
этом году составит 1,3 млрд руб. "За три
года мы решим основные проблемы развития
телекоммуникаций в регионе с учетом
нынешнего развития технологий", - говорит
он.
В этом году
планируется, в частности, ввести 384 000 новых
номеров фиксированной связи и 145 000
мобильной.
По словам
Кузяева, заемные средства пойдут также на
погашение кредитов поставщикам
оборудования, крупнейшими из которых
являются Alcatel и Huawei.
Участники рынка
уверены в том, что с размещением займа
проблем не возникнет. По словам аналитика
"Тройки Диалог " Евгения Голосного,
спрос на подобные финансовые инструменты
высок и проблем с размещением не возникает,
поскольку за компанией стоит "Связьинвест".
"После кризиса "Связьинвест"
перенес упор на рублевые инструменты, -
говорит он. - Это снижает валютные риски,
ведь компании получают абонентскую плату в
рублях. Кроме того, выпуск займов создает
кредитную историю компании".
Две компании,
входящие в холдинг "Связьинвест", - "ЦентрТелеком"
и "Северо-Западный телеком", - уже
выпустили облигационные займы. Лидия
Парфенова, менеджер департамента
корпоративного финансирования и прямых
инвестиций "Связьинвеста", сказала,
что той же дорогой готовятся пойти и
некоторые другие компании, однако назвать
их пока отказалась.