|
|
iKS-РЕЙТИНГ
по фиксированной связи: "Документальная
электросвязь: Рывок - 2003"
(c комментариями Russian Telecom) |
 |
| В 2003 году
документальная электросвязь стала
одним из самых динамично развивающихся
секторов российского
телекоммуникационного рынка. Его рост
составил почти 70% (???), достигнув $820 млн, или
более 6% от суммарных доходов отрасли
связи. Этот рывок стал возможен в
первую очередь благодаря росту доходов
от предоставления услуг передачи
данных (около 100%) и телематических
услуг (около 190%).
Рейтинг услуг документальной
электросвязи, 2003
| Услуги |
Доля в доходах док.
электросвязи |
| Доступ к информационным
ресурсам |
30% |
| Передача данных |
30% |
| IP-телефония |
15% |
| Предоставление в
пользование технических средств |
10% |
| Источник: iKS-Консалтинг |
Как и в прошлом году, основной вклад
внесли альтернативные операторы,
хотя их доля несколько сократилась - с
84% (2002 г.) до 78% (2003 г.). Это произошло в
результате превышения темпов роста
доходов традиционных операторов от
предоставления услуг документальной
электросвязи над аналогичным
показателем альтернативных операторов
(140% против 60%). Столь значительные
успехи традиционных операторов стали
следствием реализации стратегии
компаний на увеличение доли доходов от
нерегулируемых услуг.
Рейтинг традиционных операторов, 2003
|
Company |
Доходы док. электросвязи,$
млн. |
Доля услуг в общих
доходах компании |
| 1 |
"Сибирьтелеком" |
30 |
5,8% |
| 2 |
"ЦентрТелеком" |
26 |
3,9% |
| 3 |
"ЮТК" |
23 |
5,3% |
| 4 |
"Уралсвязьинформ" |
21 |
3,6% |
| 5 |
"ВолгаТелеком" |
20 |
4,2% |
| 6 |
СЗТ |
20 |
4,9% |
| 7 |
"Дальсвязь" |
16 |
7,2% |
| 8 |
МГТС |
15 |
3,9% |
| 9 |
"Ленсвязь" |
1,6 |
3,5% |
| 10 |
"Связь Республики Коми" |
1,5 |
3,4% |
| Источник: iKS-Консалтинг |
Примечательным в 2003 году был рост
доходов от предоставления услуг
документальной электросвязи населению
- более 170%. В результате эта статья
доходов выросла с 11% (2002 г.) до 18% (2003 г.).
Региональные рынки
документальной электросвязи, 2003
В первую десятку крупнейших рынков
секторы вошли промышленные регионы с
достаточно высоким уровнем телефонной
плотности, на территории которых
действует несколько десятков (в Москве
более 200) организаций, предоставляющих
услуги документальной электросвязи.
Примечательно, что 70% регионов,
входящих в данный рейтинг, являются
крупнейшими и по числу Интернет-пользователей.
На менее развитых региональных
телекоммуникационных рынках
присутствуют в среднем 5--8
альтернативных провайдеров услуг
документальной электросвязи.
Рейтинг региональных рынков, 2003
|
Регион |
Емкость рынка,$ млн. |
Доля региона в общих
доходах от услуг док.электросвязи |
| 1 |
Москва |
450 |
54% |
| 2 |
Санкт-Петербург |
45 |
5,5% |
| 3 |
Краснодарский край |
19 |
2,3% |
| 4 |
Новосибирская область |
17 |
2,1% |
| 5 |
Свердловская область |
16 |
1,9% |
| 6 |
Самарская область |
13 |
1,6% |
| 7 |
Ростовская область |
13 |
1,6% |
| 8 |
Московская область |
12 |
1,5% |
| 9 |
Ханты-Мансийский АО |
12 |
1,4% |
| 10 |
Пермская область |
8 |
1,0% |
| Источник: iKS-Консалтинг |
Крупнейшие альтернативные
провайдеры документальной
электросвязи, 2003 год
Несмотря на то что альтернативные
провайдеры услуг доминируют в секторе
документальной электросвязи, на
некоторых локальных рынках (в
Костромской, Липецкой областях,
Республики Алтай и др.) они практически
не представлены. На этих рынках
основными провайдерами услуг
документальной электросвязи являются
МРК.
Рейтинг альтернативных провайдеров
документальной электросвязи, 2003
|
Провайдер |
Доходы док. электросвязи,
$, млн |
Доля на рынке
альтернативной док. электросвязи |
| 1 |
"Совинтел" |
78 |
12% |
| 2 |
"Комкор" |
48 |
8% |
| 3 |
"РТКомм.Ру" |
44 |
7% |
| 4 |
"МТУ-Интел" |
44 |
7% |
| 5 |
"Эквант" |
40 |
6% |
| 6 |
"МТУ-Информ" |
26 |
4% |
| 7 |
"Компания ТрансТелеКом" |
25 |
4% |
| 8 |
"Макомнет" |
16 |
3% |
| 9 |
"Веб Плас" |
12 |
2% |
| 10 |
"Зебра Телеком" |
11 |
2% |
| Источник: iKS-Консалтинг |
Перспективы. Развитие Интернета и
IP-технологий является одним из
основных факторов, определяющих
потенциал развития всей российской
телекоммуникационной индустрии. Росту
доходов в этом сегменте должны
способствовать в том числе и
правительственные программы (например,
ФЦП "Электронная Россия").
Ожидается, что в ближайшие годы темпы
роста рынка услуг документальной
электросвязи, в первую очередь,
сегментов услуг передачи данных и
телематики будут превышать (в том числе
и за счет развития телематики в
беспроводных сетях) темпы роста
сегмента сотовой связи. По прогнозу iKS-Консалтинг,
к концу 2005 года доход от
предоставления услуг документальной
электросвязи превысит $2 млрд. и
составит порядка 10% общих доходов
отрасли связи РФ.
|
Комментарий Russian Telecom:
Следует констатировать
тот факт , что в связи с совершенно
недостоверной до последнего времени
(сейчас потихоньку ситуация
выравнивается) статистикой МИНСВЯЗИ РФ
до 2003 года мы не имели полной
информации по рынку в целом. Поэтому
более или менее точная
цифра приведенная в
рамках данного обзора в 820 миллионов
долларов (возможно рынок
документальной электросвязи да же
больше и этой величины на 5-10 %) выглядит
столь впечатляющей.
Статистика
предоставляемая в государственные
органы по документальной
Электросвязи за 2003 год содержит
значительное различие с тем , что было
сдано в 2002 году:
1. Число предприятий
представивших отчетность по
документальной электросвязи выросло с
545 в 2002 году до 1030 в 2003. При этом ТОП
по доходам от этого вида услуг КРУПНЕЙШИХ
"НОВИЧКОВ", сдавших отчетность в
2003 году выглядят (как это не парадоксально)
следующим образом:
|
No |
Компания |
|
1 |
ОАО"Моск.телекоммун.корпор." |
|
2 |
ОАО "РТКомм.РУ" |
|
3 |
ЗАО "Компания
ТрансТелеКом" |
|
4 |
ЗАО"Макомнет" |
|
5 |
ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" |
|
6 |
ЗАО"ТЕЛЕПОРТ-ТП" |
|
7 |
ООО "Радиотелеком" |
|
8 |
ЗАО"Комстар" |
|
9 |
"Центр новых технологий" |
|
10 |
ООО "Информ. бюро "Бизнес-Вол |
При этом не все из представленных в
списке компаний являются "новичками"
в предоставлении отчетности в госорганы.
Просто в прошлые годы они либо достаточно
недостоверно предоставляли отчетность
по этому виду услуг либо относили их
в другую группу (например в Новые
услуги Электросвязи, которая существовала
в предыдущей версии формы СВ-65 по
структуре доходов )
2. Несмотря на то , что в группе тех ,
кто уже предоставлял отчетность в 2002
году по этому виду услуг рост
доходов составил около 37 % на самом
деле он несколько меньше (по нашим
оценкам около 25-30%), что
вызвано сменой форм отчетности . Это
демонстрирует ТОП лидеров по приросту
доходов от этого вида услуг в
абсолютном денежном выражении :
|
No |
Компания |
2003 г в % к 2002 |
Причина такого роста |
|
1 |
ЗАО Компания "МТУ-Интел" |
241,5 |
наряду с общим ростом
доходов компании часть доходов от
услуг док . Электросвязи перешло из
графы НОВЫЕ УСЛУГИ Электросвязи
существовавшей в Форме CВ-65 2002 году)
|
|
2 |
ООО"СЦС СОВИНТЕЛ" |
134,3 |
|
3 |
ОАО"МГТС" |
235,3 |
|
4 |
ЗАО"Компания "МТУ-информ" |
138,9 |
|
5 |
Дочернее ЗАО"Кубань-GSM" |
376 |
|
6 |
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ |
492,1 |
|
7 |
"ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
НОВОСИБИРСК.ОБЛ |
380,8 |
|
8 |
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ |
428,7 |
|
9 |
ОAO"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ" |
178,2 |
Следует констатировать , что
- Пока РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ не
разработает четких и понятных
положений по сбору Стат. информации и
не будет пытаться каждый год менять
их мы не будем иметь точной и
достоверной статистике и не сможем
делать какие либо точные оценки
рынка этих услуг
- В свою очередь Сами предприятия
Связи должны наконец понять , что
халатное отношение (или да же
игнорирование) к заполнению форм
стат. наблюдения отрицательно
сказывается не только на понимание
всеми игроками действительного
положения вещей на рынке и их месте
на нем , но и отрицательно влияет
на имидж компании в глазах
потенциальных партнеров,
клиентов и инвесторов (ведь
согласитесь многие из компаний представленных
(или не представленных) в ТОПе
операторов документальной
электросвязи могли бы при должном
отношении к своей отчетности
заслуженно рассчитывать на
достаточно высокие позицию в
рейтинге)
|
|
|
