Российская
мобильная связь
в 2001 году .
Юбилейный 10-й год
сотовой связи в России опрокинул даже самые
оптимистичные прогнозы роста числа
абонентов. Россия завершила 2001 год, более,
чем удвоив абонентскую базу абонентов
сотовой связи и лишь немного не дотянув до
отметки в 8 млн абонентов.
Считаем абонентов
В течение 2001 года число абонентов сотовой
связи в России возросло более, чем в два
раза, на +131%, увеличившись с 3.400.000 до 7.840.000.
И все же, можно
констатировать, что темпы прироста числа
абонентов по сравнению с 2000 годом несколько
замедлились. Вероятно, и в следующем году
рост абонентской базы будет формироваться
не за счет верхушки потребительской
пирамиды, а за счет привлечения типичных
представителей массового рынка,
большинство из которых не способны на
значительные расходы на связь.
Рост числа абонентов
сотовой связи
в России в 1999-2002 годах
Источник:
Сотовик
И все же, несмотря на это,
установлен еще один рекорд, Россия
переместилась на второе место среди стран
Восточной Европы по абсолютному числу
абонентов сотовой, обогнав Чехию.
Число абонентов и
проникновение
сотовой связи в России в 2001 году по месяцам
Источник:
J'son&Partners, Сотовик
Если рассуждать в терминах
проникновения, то Россия достигла уровня
проникновения 5.3%, что, с одной стороны, на
целый процент выше чем во многих прогнозах
прошлого года, тогда как с другой – на
порядок меньше, чем в других европейских
странах.
В Москве показатели
обеспеченности сотовой связью заметно
лучше, но и они пока что уступают средним
данным по Восточной и, тем более, по
Западной Европе.
Проникновение в Москве
и России в 1999-2001 годах
Год
|
1999 |
2000 |
2001 |
Москва |
5,6% |
14,2% |
26,9% |
Россия |
1,0% |
2,6% |
5,3% |
Источник:
Сотовик
В целом по России можно
отметить очередные изменения в таблице
лидирующих операторов.
Топ-10 российских
операторов сотовой связи
(по числу абонентов)
Компания |
Стандарт |
Кол-во
абонентов на 01.01.2002 |
Доля рынка РФ
на 01.01.2002 |
МТС |
GSM |
2.673.000 |
34% |
Вымпелком |
GSM и TDMA |
2.010.000 |
26% |
Северо-Западный GSM |
GSM |
748.959 |
10% |
Кубань GSM |
GSM |
372.627 |
5% |
Ассоциация СМАРТС |
GSM |
240.000 |
3% |
Дельта Телеком |
NMT |
120.000 |
2% |
Таиф-Телком |
GSM |
100.290 |
1% |
Билайн Самара |
TDMA |
83.210 |
1% |
Московская Сотовая
Связь |
NMT |
75.000(*) |
<1% |
Татинком |
TDMA/AMPS |
71.342 |
<1% |
Другие |
GSM, TDMA, NMT |
1.345.572 |
17% |
Источник:
J'son&Partners, данные компаний. Подчеркнутые
цифры - результат оценки при отсутствии
точных данных.
(*) Прим. Сотовик: По-оценке «Сотовик»,
у МСС в настоящее время меньше абонентов,
чем у «Татинком». Также есть небольшие
отклонения в оценках «Сотовик» числа
абонентов МТС и Вымпелком, что, однако, не
влияет на порядок операторов в рейтинге,
предложенном J’son&Partners.
Вновь, как и в 2000 году,
основной прирост числа абонентов сотовой
связи был достигнут, за счет стремительного
роста абонентской базы сетей GSM, прежде
всего, московских операторов – «МТС» и «Вымпелком».
Впрочем, в 2001 году заметное влияние оказал и
«МегаФон», число абонентов которого в конце
декабря 2001 года приблизилось к 915,000 (включая
Северо-Западный GSM).
В регионах (исключая С.Петербург)
с большим отрывом от остальных компаний
лидировала компания «Кубань-GSM»,
завершившая год с 372.627 абонентами, за
которой следует ассоциация «СМАРТС» с 240.000
абонентов в Поволжьи.
Важнейшие события 2001
года
Очевидно, наиболее
заметным событием 2001 года стал альянс
одного из крупнейших операторов сотовой
связи – группы компаний «Вымпелком» и
крупного российского инвестора – «Альфа
Группы». Это не только обеспечило группу «Вымпелком»
средствами для «броска в регионы», но и
привлекло к сотовой отрасли России
пристальное внимание потенциальных
инвесторов из российского «нефтяного
сектора», а также внимание инвесторов
зарубежных, что позволяет рассчитывать на
то, что в 2002-2003 годах можно ожидать новых
изменений в структуре собственников
крупнейших игроков сотового рынка России.
Воодушевленные
появлением условий для активной
конкуренции, менеджеры «Вымпелкома»
добились, казалось, невозможного –
переломили негативную тенденцию и добились
не только возвращения компании к
прибыльному бизнесу, но и обогнали лидера
рынка по темпам подключений новых
абонентов.
За 4 месяца в 9 регионах
России началась коммерческая эксплуатация
новых сетей сотовой связи «Вымпелком». По
всей видимости, именно «Вымпелком»
является основным претендентом на
получение лицензии GSM на Северо-Западный
регион в 2002 году.
Внимание аналитиков все чаще привлекают к
себе активные действия проекта «МегаФон».
Хотя и не оформленный до сих пор юридически
в виде ОАО, но уже действующий проект, за
которым, как известно, стоят «Телекоминвест»
и скандинавские компании, в 2001 году добился
значимых успехов. Прежде всего, за счет
объединения активов «Телекоминвеста» и ЛВ
«Финанс», «МегаФону» удалось выйти на
наиболее значимый московский рынок сотовой
связи. Кроме того, компания уже добилась
определенных успехов в развертывании сетей
сотовой связи на Северном Кавказе и в
Поволжьи, а сеть «Северо-Западного GSM»
достигла рекордных за всю свою историю
темпов привлечения абонентов в декабре 2001
года. На исходе года, проекту «МегаФон»
удалось заручиться решением о выдаче одной
из входящих в него компаний, лицензии на
Центральный Регион, что означает, что «МегаФон»
в январе-феврале 2002 года станет первой
российской компанией, обладающей лицензией
на 100% территории страны.
Яркое событие 2001 года –
выход компании Мобильные Телесистемы, по-прежнему
остающейся лидером по абсолютному числу
абонентов в России, в С.Петербург, что уже
привело к кардинальным изменениям на этом
рынке. Да и в целом, региональная экспансия
МТС, например, запуск сети в Нижнем
Новгороде, заслуживает высокой оценки.
Компания пошла не только
по пути самостоятельного развертывания
сетей, но и занялась активным приобретением
ключевых компаний на рынках, где МТС не
располагает лицензией, что позволило не
только расширить лицензионную территорию,
но и закрепить выигрыш компании в темпах
развития.
В настоящее время МТС
лидирует по числу абонентов не только в
Москве, но и является компанией с
крупнейшей базой абонентов в регионах за
пределами Москвы и С.Петербурга. Получение
МТС лицензии на строительство сети GSM в
Беларуси говорит о больших амбициях
компании и свидетельствует о ее интересе не
только к рынку России, но и к ряду
территорий экс-СССР. Инвесторы одобряют
менеджмент компании и охотно предоставляют
средства, в частности, в декабре МТС впервые
воспользовалось европейским рынком
заемных средств, получив для развития
облигационный займ в 250 MUSD.
В целом, рост конкуренции
и пришедшие в отрасль деньги инвесторов
вызвали заметный рост емкости российского
рынка оборудования сотовой связи, что
позволило ряду поставщиков добиться
заключения объемных контрактов, хотя и на
достаточно жестких в смысле прибыли
условиях. Общий объем контрактов на
поставку оборудования сотовой связи и
соответствующего ПО в 2001 году заметно
превысил 500 MUSD.
Рост емкости и покрытия
сотовых сетей, вкупе с общим снижением за
год на 30% средних тарифов на сотовую связь,
позволило обеспечить тот бурный рост числа
абонентов сотовой связи, свидетелями
которого мы стали.
Вспоминая о других
ключевых событиях, нельзя не отметить
получение лицензий и частот в диапазоне
900/1800 МГц региональными операторами NMT и AMPS,
решение о конверсии диапазона 900 МГц,
снижение в 2001 году накала ценовых войн по
сравнению с 2000-м годом, бурный рост числа
абонентов в ведущих региональных компаниях
сотовой связи, а также создание лидерами
рынка двух опытных зон 3G в Москве.
Стандарты сотовой
связи
Говоря о стандартах,
следует признать, что GSM закрепил свое
лидерство на рынке сотовой связи России.
Доля абонентов, использующих услуги связи
данного стандарта, в 2001 году постоянно
возрастала на фоне сокращения долей других
стандартов: NMT, DAMPS.
Если говорить не только о мобильной сотовой
связи, но и о технологии CDMA, то картина
изменится незначительно, доля CDMA в России
осталась практически неизменной.
Данные на
01.01.2001 |
Данные на
01.01.2002 |
|
|
Планы и прогнозы
В 2002 году продолжится «региональный
крестовый поход» трех операторов
федерального масштаба - "Мобильных
ТелеСистем", "Вымпелкома" и "МегаФона".
Как МТС, так и «Вымпелком»
продемонстрируют не только, как быстро они
способны развертывать новые региональные
сети в условиях конкуренции, но и продолжат
активные поглощения региональных компаний.
«МегаФон» будет стремиться догонять
лидеров, тем более, что для этого имеется
лицензионная база. В итоге можно ожидать
существенного роста доли регионов в общем
объеме российского рынка мобильной связи.
Можно ожидать, что в 2002 году МТС останется
лидером рынка российской сотовой связи,
если говорить о прибыльности и числе
абонентов, о числе охваченных сотовой
связью регионов. Вряд ли что-либо сможет
помешать запуску сети МТС в Беларуси,
возможно и получение лицензии на какую-либо
еще территорию за рубежами России.
Вымпелком попытается как
можно ближе подобраться к МТС по числу
абонентов, но вряд ли сможет в 2002 году
сравняться с МТС по этому параметру.
Вероятно, компании придется потратиться на
лицензию GSM в Северо-Западном регионе и
оперативное развертывание своей сети во
втором по величине и значимости городе
России.
«МегаФон» в 2002 году
юридически оформится в акционерное
общество. Под "зонтиком" "МегаФона"
объединяться компании сотовой связи,
обладающие лицензией на 100% территории
России. Компания будет активно наращивать
свое присутствие в регионах, насколько ей
это удастся в условиях жесткой конкуренции.
Вероятным поглощением
вслед за "Кубань GSM" ассоциации СМАРТС
процесс консолидации сотовой связи в
России не завершится. Кандидатами на
поглощение могут стать не только отдельные
региональные операторы, но и операторы,
объединенные под управлением Tele2 и MCT Corp.
Поскольку российский
рынок выгодно отличается от рынков
Западной Европы своим стабильным ростом и
относительно низкой пока конкуренцией,
поскольку крупные российские операторы
пока что радуют своих инвесторов
стабильными финансовыми показателями, то
несложно представить, что для кого-то из
крупных западных операторов может
показаться привлекательной идея
приобретения крупного пакета акций какого-либо
оператора. Легче всего в роли покупаемого
представить «Вымпелком». Впрочем, такое
событие, скорее, из области гипотез, а не
прогнозов.
В первой половине 2002 года
продолжится рост числа абонентов в Москве,
причем кроме чисто ценовой конкуренции на
передний план выйдет конкуренция качества
услуг и сервиса. В то же время, во второй
половине 2002 года могут проявиться заметные
признаки насыщения московского рынка.
Вряд ли следует ожидать
серьезных подвижек в 2002 году с внедрением в
России технологии 3G. Во всяком случае
практически исключен запуск сети 3G
компанией МТС и «Вымпелком», да и получение
лицензий 3G в первом полугодии вряд ли
произойдет.
Если пытаться «просчитать»
число абонентов, то 14 миллионов абонентов
сотовой связи в России по итогам года
представляется авторам вполне
реалистичной цифрой. При этом, впервые в
России, число абонентов сотовой связи в
регионах (включая С.Петербург) может
превысить число абонентов в Москве.
(с) А.Бойко ab@sotovik.ru
, А.Леонидов al@sotovik.ru
См.
так-же
: Основные
показатели деятельности Минсвязи России за
9 месяцев 2001 года (все операторы) Мировой
рынок телекоммуникаций в 2001 г Рейтинг
телекоммуникационных компаний России в 2000
году.
Результаты
работы предприятий связи в 2001 году
|