Телеком в России 2000-2003

home | о проекте | контакты | поиск  
Новости
Рейтинги
Компании
Who is ...
Статьи
Архив
Rambler's Top100

 Российская мобильная связь
 в  2001 году 
.

Юбилейный 10-й год сотовой связи в России опрокинул даже самые оптимистичные прогнозы роста числа абонентов. Россия завершила 2001 год, более, чем удвоив абонентскую базу абонентов сотовой связи и лишь немного не дотянув до отметки в 8 млн абонентов. 

Считаем абонентов 

В течение 2001 года число абонентов сотовой связи в России возросло более, чем в два раза, на +131%, увеличившись с 3.400.000 до 7.840.000. 

И все же, можно констатировать, что темпы прироста числа абонентов по сравнению с 2000 годом несколько замедлились. Вероятно, и в следующем году рост абонентской базы будет формироваться не за счет верхушки потребительской пирамиды, а за счет привлечения типичных представителей массового рынка, большинство из которых не способны на значительные расходы на связь.

Рост числа абонентов сотовой связи
 в России в 1999-2002 годах

Источник: Сотовик

И все же, несмотря на это, установлен еще один рекорд, Россия переместилась на второе место среди стран Восточной Европы по абсолютному числу абонентов сотовой, обогнав Чехию. 

Число абонентов и проникновение 
сотовой связи в России в 2001 году по месяцам

Источник: J'son&Partners, Сотовик

Если рассуждать в терминах проникновения, то Россия достигла уровня проникновения 5.3%, что, с одной стороны, на целый процент выше чем во многих прогнозах прошлого года, тогда как с другой – на порядок меньше, чем в других европейских странах. 

В Москве показатели обеспеченности сотовой связью заметно лучше, но и они пока что уступают средним данным по Восточной и, тем более, по Западной Европе.

Проникновение в Москве и России в 1999-2001 годах

Год

1999 2000 2001
Москва 5,6% 14,2%  26,9%
Россия 1,0% 2,6%   5,3%

Источник: Сотовик

В целом по России можно отметить очередные изменения в таблице лидирующих операторов.

Топ-10 российских операторов сотовой связи 
(по числу абонентов)

Компания Стандарт Кол-во абонентов на 01.01.2002 Доля рынка РФ на 01.01.2002
МТС GSM 2.673.000 34%
Вымпелком GSM и TDMA 2.010.000 26%
Северо-Западный GSM GSM 748.959 10%
Кубань GSM GSM 372.627 5%
Ассоциация СМАРТС  GSM 240.000 3%
Дельта Телеком NMT 120.000 2%
Таиф-Телком GSM 100.290  1%
Билайн Самара TDMA 83.210 1%
Московская Сотовая Связь NMT 75.000(*) <1%
Татинком TDMA/AMPS 71.342 <1%
Другие GSM, TDMA, NMT 1.345.572 17%

Источник: J'son&Partners, данные компаний. Подчеркнутые цифры - результат оценки при отсутствии точных данных.

(*) Прим. Сотовик: По-оценке «Сотовик», у МСС в настоящее время меньше абонентов, чем у «Татинком». Также есть небольшие отклонения в оценках «Сотовик» числа абонентов МТС и Вымпелком, что, однако, не влияет на порядок операторов в рейтинге, предложенном J’son&Partners.

Вновь, как и в 2000 году, основной прирост числа абонентов сотовой связи был достигнут, за счет стремительного роста абонентской базы сетей GSM, прежде всего, московских операторов – «МТС» и «Вымпелком». Впрочем, в 2001 году заметное влияние оказал и «МегаФон», число абонентов которого в конце декабря 2001 года приблизилось к 915,000 (включая Северо-Западный GSM).

В регионах (исключая С.Петербург) с большим отрывом от остальных компаний лидировала компания «Кубань-GSM», завершившая год с 372.627 абонентами, за которой следует ассоциация «СМАРТС» с 240.000 абонентов в Поволжьи.

Важнейшие события 2001 года

Очевидно, наиболее заметным событием 2001 года стал альянс одного из крупнейших операторов сотовой связи – группы компаний «Вымпелком» и крупного российского инвестора – «Альфа Группы». Это не только обеспечило группу «Вымпелком» средствами для «броска в регионы», но и привлекло к сотовой отрасли России пристальное внимание потенциальных инвесторов из российского «нефтяного сектора», а также внимание инвесторов зарубежных, что позволяет рассчитывать на то, что в 2002-2003 годах можно ожидать новых изменений в структуре собственников крупнейших игроков сотового рынка России. 

Воодушевленные появлением условий для активной конкуренции, менеджеры «Вымпелкома» добились, казалось, невозможного – переломили негативную тенденцию и добились не только возвращения компании к прибыльному бизнесу, но и обогнали лидера рынка по темпам подключений новых абонентов. 

За 4 месяца в 9 регионах России началась коммерческая эксплуатация новых сетей сотовой связи «Вымпелком». По всей видимости, именно «Вымпелком» является основным претендентом на получение лицензии GSM на Северо-Западный регион в 2002 году.

Внимание аналитиков все чаще привлекают к себе активные действия проекта «МегаФон». Хотя и не оформленный до сих пор юридически в виде ОАО, но уже действующий проект, за которым, как известно, стоят «Телекоминвест» и скандинавские компании, в 2001 году добился значимых успехов. Прежде всего, за счет объединения активов «Телекоминвеста» и ЛВ «Финанс», «МегаФону» удалось выйти на наиболее значимый московский рынок сотовой связи. Кроме того, компания уже добилась определенных успехов в развертывании сетей сотовой связи на Северном Кавказе и в Поволжьи, а сеть «Северо-Западного GSM» достигла рекордных за всю свою историю темпов привлечения абонентов в декабре 2001 года. На исходе года, проекту «МегаФон» удалось заручиться решением о выдаче одной из входящих в него компаний, лицензии на Центральный Регион, что означает, что «МегаФон» в январе-феврале 2002 года станет первой российской компанией, обладающей лицензией на 100% территории страны.

Яркое событие 2001 года – выход компании Мобильные Телесистемы, по-прежнему остающейся лидером по абсолютному числу абонентов в России, в С.Петербург, что уже привело к кардинальным изменениям на этом рынке. Да и в целом, региональная экспансия МТС, например, запуск сети в Нижнем Новгороде, заслуживает высокой оценки.

Компания пошла не только по пути самостоятельного развертывания сетей, но и занялась активным приобретением ключевых компаний на рынках, где МТС не располагает лицензией, что позволило не только расширить лицензионную территорию, но и закрепить выигрыш компании в темпах развития. 

В настоящее время МТС лидирует по числу абонентов не только в Москве, но и является компанией с крупнейшей базой абонентов в регионах за пределами Москвы и С.Петербурга. Получение МТС лицензии на строительство сети GSM в Беларуси говорит о больших амбициях компании и свидетельствует о ее интересе не только к рынку России, но и к ряду территорий экс-СССР. Инвесторы одобряют менеджмент компании и охотно предоставляют средства, в частности, в декабре МТС впервые воспользовалось европейским рынком заемных средств, получив для развития облигационный займ в 250 MUSD.

В целом, рост конкуренции и пришедшие в отрасль деньги инвесторов вызвали заметный рост емкости российского рынка оборудования сотовой связи, что позволило ряду поставщиков добиться заключения объемных контрактов, хотя и на достаточно жестких в смысле прибыли условиях. Общий объем контрактов на поставку оборудования сотовой связи и соответствующего ПО в 2001 году заметно превысил 500 MUSD. 

Рост емкости и покрытия сотовых сетей, вкупе с общим снижением за год на 30% средних тарифов на сотовую связь, позволило обеспечить тот бурный рост числа абонентов сотовой связи, свидетелями которого мы стали.

Вспоминая о других ключевых событиях, нельзя не отметить получение лицензий и частот в диапазоне 900/1800 МГц региональными операторами NMT и AMPS, решение о конверсии диапазона 900 МГц, снижение в 2001 году накала ценовых войн по сравнению с 2000-м годом, бурный рост числа абонентов в ведущих региональных компаниях сотовой связи, а также создание лидерами рынка двух опытных зон 3G в Москве. 

Стандарты сотовой связи

Говоря о стандартах, следует признать, что GSM закрепил свое лидерство на рынке сотовой связи России. Доля абонентов, использующих услуги связи данного стандарта, в 2001 году постоянно возрастала на фоне сокращения долей других стандартов: NMT, DAMPS. 

Если говорить не только о мобильной сотовой связи, но и о технологии CDMA, то картина изменится незначительно, доля CDMA в России осталась практически неизменной.

Данные на 01.01.2001 Данные на 01.01.2002

Планы и прогнозы 

В 2002 году продолжится «региональный крестовый поход» трех операторов федерального масштаба - "Мобильных ТелеСистем", "Вымпелкома" и "МегаФона". 

Как МТС, так и «Вымпелком» продемонстрируют не только, как быстро они способны развертывать новые региональные сети в условиях конкуренции, но и продолжат активные поглощения региональных компаний. «МегаФон» будет стремиться догонять лидеров, тем более, что для этого имеется лицензионная база. В итоге можно ожидать существенного роста доли регионов в общем объеме российского рынка мобильной связи.

Можно ожидать, что в 2002 году МТС останется лидером рынка российской сотовой связи, если говорить о прибыльности и числе абонентов, о числе охваченных сотовой связью регионов. Вряд ли что-либо сможет помешать запуску сети МТС в Беларуси, возможно и получение лицензии на какую-либо еще территорию за рубежами России.

Вымпелком попытается как можно ближе подобраться к МТС по числу абонентов, но вряд ли сможет в 2002 году сравняться с МТС по этому параметру. Вероятно, компании придется потратиться на лицензию GSM в Северо-Западном регионе и оперативное развертывание своей сети во втором по величине и значимости городе России.

«МегаФон» в 2002 году юридически оформится в акционерное общество. Под "зонтиком" "МегаФона" объединяться компании сотовой связи, обладающие лицензией на 100% территории России. Компания будет активно наращивать свое присутствие в регионах, насколько ей это удастся в условиях жесткой конкуренции.

Вероятным поглощением вслед за "Кубань GSM" ассоциации СМАРТС процесс консолидации сотовой связи в России не завершится. Кандидатами на поглощение могут стать не только отдельные региональные операторы, но и операторы, объединенные под управлением Tele2 и MCT Corp. 

Поскольку российский рынок выгодно отличается от рынков Западной Европы своим стабильным ростом и относительно низкой пока конкуренцией, поскольку крупные российские операторы пока что радуют своих инвесторов стабильными финансовыми показателями, то несложно представить, что для кого-то из крупных западных операторов может показаться привлекательной идея приобретения крупного пакета акций какого-либо оператора. Легче всего в роли покупаемого  представить «Вымпелком». Впрочем, такое событие, скорее, из области гипотез, а не прогнозов.

В первой половине 2002 года продолжится рост числа абонентов в Москве, причем кроме чисто ценовой конкуренции на передний план выйдет конкуренция качества услуг и сервиса. В то же время, во второй половине 2002 года могут проявиться заметные признаки насыщения московского рынка.

Вряд ли следует ожидать серьезных подвижек в 2002 году с внедрением в России технологии 3G. Во всяком случае практически исключен запуск сети 3G компанией МТС и «Вымпелком», да и получение лицензий 3G в первом полугодии вряд ли произойдет.

Если пытаться «просчитать» число абонентов, то 14 миллионов абонентов сотовой связи в России по итогам года представляется авторам вполне реалистичной цифрой. При этом, впервые в России, число абонентов сотовой связи в регионах (включая С.Петербург) может превысить число абонентов в Москве.

(с) А.Бойко ab@sotovik.ru , А.Леонидов al@sotovik.ru  


См. так-же :

Основные показатели деятельности Минсвязи России за 9 месяцев 2001 года (все операторы) 

Мировой рынок телекоммуникаций в 2001 г

Рейтинг телекоммуникационных компаний России в 2000 году.

Результаты работы предприятий связи в 2001 году


 

 design by kondrashov.ru  
 (C) 2001 Alexey Kondrashov