Рынок спутниковой связи
России (2003 год)
Целью данного обзора является
предоставление аналитической
информации о сегодняшнем рынке услуг
спутниковой связи*
России. В статье используется
первичная и вторичная информация о данном
сегменте телекоммуникационного рынка, а также
данные компании «Московский Телепорт»,
его подход к сегментации рынка и оценка
его объема. Материал подготовлен
специально для итогового Обзора CNews.ru.
Оценка
потребностей в услугах спутниковой
связи
На рынке стран СНГ включая Россию
при выборе услуг определенного
оператора пока предпочтение отдается
низкой цене, нежели качеству услуг.
Однако наметилась тенденция
переосмысления баланса качества и цены
в сторону норм, принятых в странах
с развитой экономикой.
Основной мотивацией выбора услуг
спутниковой связи являются следующие
свойства:
- Широкая география сетей
- Независимость от наземной
инфраструктуры
- Вещание информации на неограниченное
количество терминалов
- Широкополосная связь
- Возможность динамического
перераспределения ресурса сети
- Быстрота разворачивания сетей,
мобильность терминалов
- Надежность и безопасность
передачи информации
Из-за несовершенства законодательной
базы, регламентирующей использование VSAT,
популярность этих услуг значительно
ниже общемировых показателей. Однако на данный
момент Министерство связи вводит
значительные изменения в порядок
регистрации VSAT-станций, работающих под
отечественными спутниками в Ku-диапазоне.
При активизации позиции операторов
зарубежных спутников, сокращенные
процедуры регистрации радиочастотных
средств могут быть применены и для
работы под другими спутниками.
До 1998 года основным рынком сбыта
VSAT услуг являлись предприятия связи.
Сегодня, наиболее перспективными
рынками являются корпоративные
заказчики и мультимедийные компании,
занимающиеся распространением контента.
Подобная эволюция услуг связана с изменением
политических инструментов управления
регионами, а также с интенсивным
укрупнением производства посредством
скупок и поглощений.
Меняются и требования к пакету
услуг операторов. Все возрастает
потребность в комплексном решении
передачи информации заказчика с использованием
спутниковой связи.
На данных момент заказчик все реже
интересуется только поставкой
оборудования или аренды космического
сегмента. Уже сейчас в состав сервиса
некоторых игроков рынка входят все
перечисленные услуги:
- Анализ требований клиента,
существующей инфраструктуры и планов
по развитию сети, проектирование и расчет
сетей
- Поставка оборудования (аренда или
продажа)
- Монтаж, пуско-наладка и обслуживание
оборудования
- Предоставление емкости спутникового
ретранслятора
- Предоставление ресурса центральной
земной станции (hub) для доступа во внешние
сети
- Регистрационные, сертификационные
работы, необходимые для оказания
услуг
- Управление и мониторинг работы
сети
- Поддержка клиентов, включая:
круглосуточный контроль качества
предоставляемых услуг
Продукты,
представленные на рынке
Условно все решения, которые
прелагаются игроками рынка можно
разделить на три группы. Основным
критерием подобного деления является
вид деятельности типового заказчика и технические
особенности самого продукта.
Корпоративные сети связи —
многофункциональные выделенные
ведомственные сети и корпоративные
сети с использованием инфраструктуры
оператора. Обеспечивают современную
цифровую связь региональных филиалов
как с центральным офисом так и между
собой.
Широкополосное вещание —
вещательные и вещательно-интерактивные
решения, предназначенные для рассылки
различного вида информации: видео, аудио,
данные, неограниченному количеству
удаленных терминалов. Ориентированы на заказчиков
в сфере СМИ, образования и т.д.
Спутниковые каналы — каналы
связи доступа к популярным сетям
общего пользования, а также для
внутрипроизводственных нужд операторов
связи. Данную услугу предоставляет
достаточно большое количество
операторов как спутниковой так и наземной
связи. Конкуренция в данном сегменте
достаточна высока.
Сегменты
рынка
Сразу следует оговорить, что услуги на базе
VSAT оказываются бизнес-клиентам, которые
используют их как составную часть
своего производства услуг или для
решения внутрипроизводственных задач.
Сам рынок клиентов мы разделим на 3 основных
сектора: корпоративные,
телекоммуникационный и мультимедийный.
Основным критерием для подобного
деления является род деятельности
компаний. Потребность в определенных
услугах также подтверждает подобное
сегментирование, что будет видно
последующего материала.
Доли сегментов в общем
объеме услуг спутниковой связи в 2003 году
Корпоративный сектор
Согласно экспертной оценке
специалистов ЗАО «Московский Телепорт»
потенциальные клиенты в корпоративном
секторе помимо наличия необходимого
бюджета должны удовлетворять одному из следующих
критериев:
- Наличие развитой сети
территориально-удаленных отделений и дочерних
компаний
- Отсутствие развитой наземной
инфраструктуры в некоторых или
всех точках присутствия
- Международная компания, имеющая
представительства в России
Практика показывает, что наибольшее
количество предприятий,
удовлетворяющих данным признакам,
находятся в следующих отраслях:
- Газовая и нефтяная отрасли (добыча
и продажа)
- Машиностроение
- Черная и цветная металлургия
- Лесная промышленность
- Легкая и пищевая промышленности
- Финансовый сектор
- Торговля: розничные сети
- Туристический сектор
- Государственные институты
- Транспортные компании и логистика
- Общественные организации
- Международные и межгосударственные
организации
Данный сектор отличается быстрым
увеличением объема средств, отпускаемых
на строительство
телекоммуникационной инфраструктуры.
Наиболее крупным заказчиком на протяжении
будущих 3-4 лет является государство,
осуществляющее программу «Электронная
Россия».
Развитие информатизации в государственных
структурах и социальной сфере, а также
прогнозируемый значительный (7%) рост
экономики приведет к увеличению
расходования средств на телекоммуникации
и в коммерческих предприятиях.
На данный момент основными
потребителями услуг по строительству
корпоративных сетей являются банки,
нефтегазовый сектор и предприятия по добыче
и транспортировке других сырьевых
ресурсов. Также, вполне согласно
прогнозам Минэкономразвития,
происходит активизация спроса в отраслях,
получающих наибольшие инвестиции:
машиностроение, строительство,
металлообработка, и рынки для
конечного потребителя: торговля, туризм
и отдых, легкая и пищевая
промышленности, возможно в будущем,
сельское хозяйство.
Наиболее востребованный продукт для
данного сектора — корпоративные сети,
однако также наблюдается стабильный
спрос на спутниковые каналы для
организации связи с отдельными
удаленными офисами. Высока вероятность
заказа на организацию связи для
широковещательных приложений таких как
циркулярная рассылка документов, доступ
к ресурсам центрального офиса,
дистанционное обучение сотрудников и бизнес
телевидение.
Особенностью данного сектора является
преобладание сетей, построенных и обслуживаемых
специально созданными
телекоммуникационными подразделениями
корпораций.
Однако владельцы вновь создаваемых
сетей более лояльны к независимым
телекоммуникационным операторам
вследствие все более набирающей силу
тенденции концентрироваться на своем
основном бизнесе.
Основные индикаторы развития:
- Объем данного сектора по состоянию
на 2003 год оценивается в 15-23 миллионов
долларов.
- Потенциальный объем рынка, на котором
может быть использована спутниковая
связь — 30 миллионов долларов
- Ежегодный рост — 20% до 2005 года
с дальнейшей стабилизацией рынка и уменьшением
роста.
Как оценивался объемы
секторов и их рост.
Объем сектора рассчитывался как
сумма двух составляющих. В расчетах
использовались среднерыночные
стоимости сервисов.
1. Годовой оборот проектов,
введенных в строй в этой году.
S = 12 х (SS + Serv) + HW + Sw
2. Расходы на обслуживание сетей,
введенных в строй до этого
года
S = 12 х (SS + Smonthly)
Где SS — стоимость аренды
космического сегмента,
используемого для работы сетей.
Smonthly — стоимость
ежемесячного сервиса, включая
обслуживание станций, техническую
поддержку клиентов, круглосуточный
контроль за работой сети, если
необходимо, аренду ресурса на центральной
станции оператора.
HW — стоимость спутникового
оборудования, используемого для
реализации проекта
Sinitial — стоимость включения
сервиса, куда входит оплата услуг по планированию
сети, установке оборудования и его
вводу в эксплуатацию,
регистрационные и сертификационные
работы, необходимые для оказания
услуг
Далее производилась сверка
полученных цифр с данными
международных исследовательских
компаний и статистикой Минсвязи.
На основе расчетов определялась
верхняя и нижняя границы объемов
сектора.
Потенциальный объем сектора
является рассчитываемой величиной,
производной от данных
Госкомстата и Минсвязи, данных о предприятия,
удовлетворяющих критериям
потенциальных пользователей услуг,
которые могли бы ими
воспользоваться при благоприятной
экономической ситуации и изменениях
в законодательной базе.
Рост рынка рассчитывался на основе
макроэкономических прогнозов
развития России, прогнозируемых
изменениях в отрасли связи,
тенденциях развития самого
сегмента и истории его развития в европейских
странах (опыт Plenexis), а также
экспертной оценке игроков рынка. |
На рынке присутствует порядка 20 игроков.
Данный сектор активно развивается, и с известной
долей вероятности можно прогнозировать
появление новых игроков из числа
телеком-операторов и системных
интеграторов.
Перечислим компании, доля которых в данном
секторе превышает 4%.
Центральный банк России.
Спутники — Intelsat 704, Горизонт (140), Ямал
100 (90).
Оборудование: NEC BOD, Стелла (Ижевский
радиозавод).
Операторы: Висат-Сервис, Висат-тел,
Востоктелеком.
Связьтранснефть: оператор связи
нефтяной отрасли
Спутники: Горизонт (53)
Оборудование: NHS
Операторы: Связьтранснефть
Газком: спутниковый оператор газовой
отрасли.
Спутники: Ямал -200 (100)
Оборудование: NEC BOD
Операторы: Газком
Коминком (Голден Телеком)
Сети: «Корпоративной сети связи для
администрации НАО». «Сеть для Коми
нефтяная компания», «Сеть для
Республики Саха (Якутия)», «Сеть для
Ямало-ненецкого АО»
Спутники: SESAT (36), Экспресс 6А (80)
Оборудование: FaraWay (Gilat)
Лукойл:
Сеть: Лукойл Нет
Спутники: Интелсат 904
Оборудование: GMACS Inc.
Операторы: Лукойл-Информ.
Сбербанк РФ: сеть крупнейшего
коммерческого банка России.
Спутники: Экспресс 6A (80)
Оборудование: SkyWAN (ND-SatCom)
Оператор: МТ
Телекоммуникационный сектор
Телекоммуникационный сектор включает
телекоммуникационные компании и интернет
сервис провайдеров. Потенциальные
клиенты в телеком-секторе работают на региональных
или международных рынках. На данный
момент данный сегмент стабилен или
несколько уменьшается, что объясняется
несколькими факторами и, прежде всего,
достаточным развитием наземной
телекоммуникационной инфраструктуры и демпингом
на рынке транспортировки интернет-трафика
через спутник вследствие открытой
природы интернета.
Основные индикаторы развития:
- Объем данного сектора по состоянию
на 2003 год оценивается в 18-20 млн.
долл.
- Потенциальный объем рынка, на котором
может быть использована спутниковая
связь — 23 млн. долл.
- Ежегодный рост — 1-5 % с постепенным
уменьшением динамики роста.
Компании, присутствующие на рынке:
- Телекоммуникационные операторы
наземной связи, использующие
спутниковые каналы для решения задач
подключения к последней миле
- Операторы услуг спутниковой связи.
На данный момент сегмент
коммерческих услуг на базе VSAT состоит
из избыточного количества игроков —
порядка 40 компаний со средним
оборотом менее 0,5 млн. долл. Однако уже
сейчас 5 крупнейших компаний имеют
суммарный оборот бизнеса в данном
секторе равный половине объема всего
сегмента (9,5 млн. долл.).
Объем сегмента будет расти
незначительно, в основном вследствие
развития сетей общего доступа в труднодоступных
регионах. Игроки будут развиваться за счет
консолидации и поглощения бизнеса
более мелких компаний.
Порядка 70 % рынка будет
контролироваться 5-7 операторами,
остальные 30% — предприятиями «Связьинвеста»
и ведомственными операторами,
традиционно обслуживающими
труднодоступные добывающие регионы.
Ниже перечислены компании, обладающие
более 5% доли рынка.
ГП КС — государственный
оператор спутников и услуг
спутниковой связи.
Спутники: собственные
Оборудование: NEC BOD
Газком: ведомственный оператор услуг
спутниковой связи.
Спутники: Ямал 100, с 2004 года —
Ямал 200
Оборудование: NEC BOD
Московский Телепорт —
коммерческий оператор услуг
спутниковой связи
Спутники: Интелсат 904, Ямал 200, Eurobird
Оборудование: Подбирается под
требования к сервису, включет HNS, ND-SatCom,
Verso,
Телепорт ТР: оператор магистральных
спутниковых каналов.
Спутники: Intelsat-705 (342*в.д.), Intelsat-602,
Intelsat-704 (66* в.д.), Eutelsat-II-F3 (21,5* в.д.).
Оборудование: HNS
Ростелеком: национальный оператор
дальней связи.
Спутники: LMI-1 и отечественные
спутники
Голден Телеком: крупнейший
коммерческий оператор связи.
Спутники: Intelsat APR-1 (83° в.д)
Кросна:
Спутники: отечественные
Оборудование: собственного
производства
Мультимедийный сектор
Потенциальные клиенты в мультимедийном
секторе удовлетворяют следующим
критериям:
- Необходимость распространять
большие и средние по размеру
массивы информации неограниченному
кол-ву получателей.
- Необходимость передавать большие
массивы информации на значительные
расстояния «по требованию»,
например, передача репортажа с мест
событий.
Наибольшее количество предприятий,
удовлетворяющих данным признакам,
находятся в следующих отраслях:
- Региональные телерадиокомпании
- Телеканалы, новостные проекты
- Развлекательные проекты
- Производители программного
обеспечения
- Распространение периодической
печати и сети типографий
Помимо традиционных заказчиков таких
как центральные и региональные
телерадиокомпании (предоставление
сегмента), потребность в услугах
спутниковой связи есть у предприятий
дистанционного образования (неограниченное
количество обучающихся на расстоянии),
СМИ (рассылка эл. версий изданий для
печати на местах), развлекательные
проекты (интерактивные игры,
тотализаторы).
Центральные государственные каналы
вещаются с использованием
инфраструктуры государственных сетей
распределения телевизионного и радиовещательного
сигналов, и не учитываются в данном
обзоре.
Предоставление ресурса региональным
сетям и центральным
негосударственным каналам
осуществляется в большинстве случаев
операторами спутников: Газком и ГПКС.
Однако достаточно часто при
планировании комплексной реализации
проектов региональных
распределительных и мультимедийных
сетей администрации обращаются в коммерческим
операторам и системным интеграторам.
На данный момент в РФ создано
порядка 30 региональных
распределительных сетей
телерадиовещания. Помимо увеличения
числа региональных сетей телевещания (около
5 сетей в год) и создания на их основе
мультимедийных сетей, данный сектор
будет развиваться за счет
мультимедийных сетей дистанционного
образования, СМИ и развлекательных
проектов.
Финансируемые государством сети
дистанционного образования строятся
государственными операторами —
Газком, Кросна и ГПКС. Помимо сетей
дистанционного образования,
финансируемых государством, строятся
коммерческие сети, сети общественных
организаций и т.д.
Потребность рынка будет меняться в сторону
от предоставления спутникового
сегмента и оборудования к комплексному
решению по строительству
мультимедийных сетей. Развитие этой
тенденции приведет к объединению
продуктов для корпоративного и мультимедийного
секторов.
Основные индикаторы развития:
- Объем данного сектора по состоянию
на 2003 год оценивается в 20-25 млн.
долл.
- Ежегодный рост -15-20 %.
Компании, присутствующие на рынке:
ГП КС:
Сеть: вещание центральных каналов,
региональные сети телерадиовещания
Спутники: собственные
Газком:
Региональные распределительные сети
телерадиовещания, спутниковый сегмент
для центральных каналов,
образовательные каналы.
Спутники: Ямал-100 (200)
Московский Телепорт:
Региональные распределительные и мультимедийные
сети телерадиовещания, спутниковый
сегмент «по требованию» для перегона
репортажей включая с FlyAway,
образовательные проекты.
Спутники: Интелсат 904, Ямал 200, Eurobird
Рынок
услуг спутниковой связи и прогноз его
развития
В прессе достаточно часто
упоминается, что количество VSAT станций в России
определяется как 2000. Однако согласно
исследованиям МТ число установленных
станций уже перевалило за 2500 и продолжает
неуклонно увеличиваться. Причем здесь
мы говорим только сегменте
приемопередающих земных станций. В эту
цифру не входят приемные станции,
используемые интернет сервис
провайдерами в комбинированных
схемах доступа к основной сети
интернет, распределительных сетях
телерадиовещания и образовательных
проектах.
Прогноз развития услуг
спутниковой связи (млн. руб.)
Исследование «Московский
Телепорт»
*Рынком услуг
спутниковой связи мы будет считать
услуги связи и вещания,
предоставляемые отечественными
операторами на коммерческой основе с использованием
космического сегмента и оборудования
спутниковой связи как отечественного
так и зарубежного производства.
|